- Ouvrez le site Web de votre banque et exportez vos données de transactions au format CSV
- Ouvrez les écrans de rapprochement pour le compte bancaire et faites glisser et déposez le fichier CSV sur le panneau
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Réglez le système pour reconnaître les transactions bancaires
- Spécifiez les catégories de revenus / dépenses pour les transactions bancaires et insérez-les dans le compte. Le système se configurera en fonction de votre choix
- La prochaine fois, il vous suffit d'appuyer sur le bouton "SET DEFAULTS": les catégories de dépenses seront identifiées et définies automatiquement pour toutes les transactions
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- Lorsque le système est réglé, les transactions sont reconnues automatiquement, il vous suffit de glisser-déposer le fichier CSV de votre compte bancaire pour que tous vos revenus et dépenses soient enregistrés dans le système comptable
- Le système traitera les enregistrements, créera automatiquement des transactions dans le grand livre général et mettra à jour les soldes associés
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- Ne manquez jamais un seul paiement que vous avez effectué: créez automatiquement des enregistrements de revenus / dépenses basés sur les transactions bancaires
- La taxe sur les produits et services sera définie automatiquement pour les ventes ou les achats (si configuré)
- Créez instantanément tous les rapports comptables ou relevés d'activité avec toutes les données à jour
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